10月26日,中國再保險(集團)股份有限公司(“中再集團”、“中國再保險”或“公司”)登陸香港資本市場,在香港聯合交易所有限公司主板正式掛牌交易。
中再集團此次公開全球發售5,769,890,000股H股(超額配售權行使前),其中約90%的股份為國際發售,剩余約10%的 股份為香港公開發售,發售價為每股H股2.70港元,共集資155.79億港元。公司全球發售吸引了15家高質量的基石投資者參與認購,包括國內知名企業 長城國際、國網英大、中廣核,與其業務合作關系密切的保險行業龍頭企業中國人保和中國人壽(21.550, -0.12, -0.55%),以及國開金融、Prudential、惠理香港等境內外投資機構。
據了解,香港公開發售方面,招股首日(13日)便已足額,后持續升溫,16日截止認購時全港十多家券商共借出逾233億元孖展額, 相對公開集資超購近29倍,凍資739億元,成為香港資本市場今年第四大“凍資王”。國際發售方面也獲得大幅超額認購。中再集團擬將此次IPO募集的資金 用作充實資本金,以支持業務發展。
中再集團董事長李培育在接受記者采訪時指出,中再集團此次在港成功上市,并得到國際機構和香港投資者的超額認購,充分反映了公眾和 投資者對于中再集團未來發展的信心和期待。李培育在上市儀式上表示,作為中國目前唯一的本土再保險集團,中再集團在中國再保險市場一直發揮著主導作用,對 促進中國直保市場健康快速發展做出了積極貢獻。公司成功在港上市,為未來開辟了更廣闊的發展空間。公司將嚴格遵守上市規則,向股東提供長期且具有競爭力的 回報。
近年來,中國社會經濟發展和人口結構的變化帶來保險市場需求的增加。國家“十二五”規劃實施以來,包括“新國十條”在內的國家政策 相繼出臺,充分肯定了保險在風險管理、金融體系和社會保障體系中的重要地位和作用。與此同時,保險行業管理體制改革、市場準入退出制度改革以及第二代保險 償付能力監管制度體系的逐步實施,也將進一步推動再保險業的發展與轉型。作為再保險行業領軍者,上市后的中再集團希望更好發揮其行業影響力,積極推動產品 創新,更好地承擔起分散經濟運行風險、服務行業健康發展的企業使命。
根據A.M.Best評級公司的資料,以2014年再保險保費規模計,中再集團是亞洲最大、全球第八大再保險集團。集團擁有四大主 營業務,分別為財產再保險、人身再保險、財產險直保及資產管理。其中,核心再保險業務以2013年分保費收入計,財產再保險市場的分出口徑市場份額約為 33.1%,排名第一,人身再保險市場的分出口徑市場份額約為37.7%,排名第二,扣除財務再保險后的分出口徑市場份額排名第一。集團下轄五家境內子公 司,在倫敦勞合社擁有獨立辛迪加席位和承保代理公司,并通過中再資產設立中再資產管理(香港)有限公司,以及在倫敦、紐約、香港設有三個代表處。