10月26日,中國再保險(集團(tuán))股份有限公司(下稱:“中再集團(tuán)”)成功登陸香港資本市場,在香港聯(lián)合交易所有限公司主板正式掛牌交易。首日,中國再保險(股票代號:1508.HK)開盤價為2.77港元,比招股價2.7港元升2.6%。
中再集團(tuán)此次公開全球發(fā)售5,769,890,000股H股(超額配售權(quán)行使前),其中約90%的股份為國際發(fā)售,剩余約10%的 股份為香港公開發(fā)售,發(fā)售價為每股H股2.70港元,共集資155.79億港元。公司全球發(fā)售吸引了15家高質(zhì)量的基石投資者參與認(rèn)購,包括國內(nèi)知名企業(yè) 長城國際、國網(wǎng)英大、中廣核,與其業(yè)務(wù)合作關(guān)系密切的保險行業(yè)龍頭企業(yè)中國人保和中國人壽,以及國開金融、Prudential、惠理香港等境內(nèi)外知名投 資機構(gòu)。
據(jù)了解,香港公開發(fā)售方面,招股首日(13日)便已足額,后持續(xù)升溫,16日截止認(rèn)購時全港十多家券商共借出逾233億港元孖展 額,相對公開集資超購近29倍,凍資739億港元,成為香港資本市場今年第四大“凍資王”。國際發(fā)售方面也獲得大幅超額認(rèn)購。中再集團(tuán)擬將此次IPO募集 的資金用作充實資本金,以支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
中再集團(tuán)董事長李培育在上市儀式上表示,作為中國目前唯一的本土再保險集團(tuán),中再集團(tuán)在中國再保險市場一直發(fā)揮著主導(dǎo)作用,對促進(jìn) 中國直保市場健康快速發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。公司成功在港上市,為未來開辟了更廣闊的發(fā)展空間。公司將嚴(yán)格遵守上市規(guī)則,向股東提供長期且具有競爭力的回 報。
李培育說,中再集團(tuán)此次在港成功上市,并得到國際機構(gòu)和香港投資者的超額認(rèn)購,充分反映了公眾和投資者對于中再集團(tuán)未來發(fā)展的信心 和期待。因此,中再集團(tuán)將以此次上市為新的起點,秉承“市場化、專業(yè)化和國際化”戰(zhàn)略取向,深耕國內(nèi)市場,擴(kuò)展國際市場,做優(yōu)做深再保險核心主業(yè),繼續(xù)加 強直保、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域的綜合業(yè)務(wù)布局,積極打造差異化競爭優(yōu)勢,努力將自身建設(shè)成為風(fēng)險管理能力突出、國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的綜合性再保險集團(tuán)。
近年來,中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化帶來保險市場需求的增加。國家“十二五”規(guī)劃實施以來,包括“新國十條”在內(nèi)的國家政策 相繼出臺,充分肯定了保險在風(fēng)險管理、金融體系和社會保障體系中的重要地位和作用。與此同時,保險行業(yè)管理體制改革、市場準(zhǔn)入退出制度改革以及第二代保險 償付能力監(jiān)管制度體系的逐步實施,也將進(jìn)一步推動再保險業(yè)的發(fā)展與轉(zhuǎn)型。作為再保險行業(yè)領(lǐng)軍者,上市后的中再集團(tuán)希望更好發(fā)揮其行業(yè)影響力,積極推動產(chǎn)品 創(chuàng)新,更好地承擔(dān)起分散經(jīng)濟(jì)運行風(fēng)險、服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展的企業(yè)使命。
根據(jù)A.M. Best評級公司的資料,以2014年再保險保費規(guī)模計,中再集團(tuán)是亞洲最大、全球第八大再保險集團(tuán)。集團(tuán)擁有四大主營業(yè)務(wù),分別為財產(chǎn)再保險、人身再保 險、財產(chǎn)險直保及資產(chǎn)管理。其中,核心再保險業(yè)務(wù)以2013年分保費收入計,財產(chǎn)再保險市場的分出口徑市場份額約為33.1%,排名第一,人身再保險市場 的分出口徑市場份額約為37.7%,排名第二,扣除財務(wù)再保險后的分出口徑市場份額排名第一。集團(tuán)下轄五家境內(nèi)子公司,在倫敦勞合社擁有獨立辛迪加席位和 承保代理公司,并通過中再資產(chǎn)設(shè)立中再資產(chǎn)管理(香港)有限公司,以及在倫敦、紐約、香港設(shè)有三個代表處。