經(jīng)過(guò)8年,中再上市之路終于圓滿。本周二,中再集團(tuán)在港交所發(fā)布招股說(shuō)明書顯示,擬將于本月26日登陸港交所,預(yù)計(jì)募資超150億港元。
招股說(shuō)明書顯示,中再在港IPO將發(fā)行57.7億股股票,目前,已吸引到15位基石投資者,包括何超瓊、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司等,獲得11.2億美元認(rèn)購(gòu),占集資額約56%。
此外,中再預(yù)定招股區(qū)間為每股2.25至2.7港元,預(yù)計(jì)募資129.9億至155.8億港元。以招股價(jià)區(qū)間中位值計(jì),中再集團(tuán)上市后市值將超越全球第三大再保險(xiǎn)公司漢諾威再保險(xiǎn)2014年年底的市值。
公開數(shù)據(jù)顯示,中再凈利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到53.7%,從2012年的23.18億元增加到2014年的54.76億元;總資產(chǎn) 從2012年底的1480.29億元增加到2014年底的1896.75億元,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.2%;截至2015年3月31日,中再集團(tuán)總資產(chǎn)為 2096.31億元人民幣。在2015年第一季度,中再集團(tuán)的總保費(fèi)收入及凈利潤(rùn)分別為243.25億元及25.01億元。
據(jù)悉,中再上市頗為坎坷。2007年10月中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)轉(zhuǎn)制為股份公司,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)預(yù)計(jì)其最快在當(dāng)年完成上市。但2008年巨災(zāi)頻發(fā),中再集團(tuán)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)損失慘重,上市之路因此遇阻。
中再集團(tuán)表示,此次集資的主要目的是為了擴(kuò)充公司的資本金,以支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
官方網(wǎng)站顯示,中再集團(tuán)由財(cái)政部和中央?yún)R金發(fā)起設(shè)立,注冊(cè)資本為364.08億元,其中,財(cái)政部持有15.09%的股份,中央?yún)R金持有84.91%的股權(quán),是目前中國(guó)唯一的再保險(xiǎn)集團(tuán)公司。