2023年9月5日,經(jīng)中國(guó)人民銀行和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn),中國(guó)人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中再壽險(xiǎn)”)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)順利完成50億元5+5年期資本補(bǔ)充債券發(fā)行工作。
本次中再壽險(xiǎn)資本補(bǔ)充債券發(fā)行聘請(qǐng)中金公司為牽頭主承銷商,中信建投、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、興業(yè)銀行為聯(lián)席主承銷商。外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司、聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司均評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AAA,本次發(fā)行的2023年資本補(bǔ)充債券信用等級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
本次發(fā)行得到市場(chǎng)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu),投資者結(jié)構(gòu)多元化,涵蓋保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、國(guó)有大行及股份制銀行、基金及券商等投資者,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)2.77倍,最終實(shí)現(xiàn)發(fā)行票面利率3.24%,為今年以來保險(xiǎn)公司發(fā)行資本補(bǔ)充債新低。資本補(bǔ)充債券的成功發(fā)行彰顯了投資者對(duì)中再壽險(xiǎn)公司實(shí)力和專業(yè)品牌的充分認(rèn)可和高度信任。
本次發(fā)行募集的資金將用于補(bǔ)充公司資本,提高公司償付能力,對(duì)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展形成有力支撐,并將進(jìn)一步增強(qiáng)公司服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,為高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資本保障。